01. 三日月姫
02. CRAZY A GO GO !!
03. 月下美人
04. LAZY
05. フィアンセになりたい
06. あなたしかいない
07. 君の中へ
08. Two of us
09. モラリティー
10. 悲しみロケット2号
11. S.D.R.
12. 死んでもいい
13. Close your eyes
14. バラ色の人生
15. 求めすぎてる？僕。
（東京・日本武道館にて2006年6月9日収録）

【CAST】
及川光博

The Moonlights：吉村龍太(Key)阿部 薫(Drs)宗 秀治(B)田代 衛(Gt)伊藤理枝(Cho)
The Swing Boys：山本 一(Sax)小林 太(Trp)野村裕幸(Trb)
Crescent Leaves：西川八重(1stVl)吉成とも子(2ndVl)植田彩子(Viora)奥田日和(Cello)

マニュピュレーター：東浦正也
執事：チエホフ

総合プロデュース：及川光博